您当前位置:首页 - 行业资讯 - 电子烟新闻
<九脉科普政策资讯>电子烟:天使还是魔鬼?行业的秘密都在这里了
发布时间:2021-05-06 10:17:55 | 浏览次数:

第一章 电子烟行业概况

电子烟是一种模拟传统香烟工作的电子设备,通过可充电的锂电池产生电流,将雾化器中的烟油雾化,模拟吸烟时产生的烟雾,电子烟燃烧产生的有害物远少于卷烟。属于卷烟的减害替代品。新型烟草制品分为以下几个大类:电子烟、加热不燃烧烟草制品、无烟气烟草制品。其中,电子烟、加热不燃烧烟草制品是目前主要产品。

电子烟由雾化器、盛放尼古丁溶液的烟管、电池三部分组成。传统烟草在燃烧时产生烟焦油、重金属、一氧化碳等数百种有害物质,而电子烟蒸汽不含焦油等有害物质,对吸烟者危害相对较小。中国市场上以封闭式电子烟为主要产品,其中换弹式电子烟因烟弹复购率高.烟油更换方便等因素,受到商家和消费者的喜爱,虽然中国烟民比例较高,但电子烟仍处于初期发展阶段,烟民暂未形成电子烟消费习惯。

电子烟主要可以按以下几个方法分类:1、使用烟油还是烟弹;2、按电子烟动力舱类型分类;3、按用户抽吸方式分类;4、按电子烟外型分类。

换弹式电子烟因其危害较小、口感丰富、携带方便、换油便捷,成为中国最主要的电子烟种类,2019年零售额占中国电子烟市场的74%。

相比传统卷烟和其他电子烟产品,开放式电子烟和换弹式电子烟的年消费额较低。同时换弹式电子烟较开放式电子烟使用更为方便,因此成为替代传统卷烟最受欢迎的产品。

2019年电子烟在烟民中的渗透率仅1.2%。随着中国烟民健康意识的提升以及电子烟技术的发展,中国封闭式电子烟在烟民中的渗透率加速增长,封闭式电子烟接受度增加驱动电子烟行业增长。2016年封闭式电子烟市场规模仅20.1亿元,2020年上升至118.3亿元,年复合增长率为55.8%。

第二章 电子烟商业模式和电子烟技术发展

2.1 产业链价值链商业模式

2.1.1 电子烟行业产业链

电子烟产业链上游包括原材料供应商,中游参与者包括制造商和品牌商,下游主体为分销商和电子烟用户。

电子烟上游为原材料供应商,原材料以烟油、雾化器、控制芯片为核心材料.锂电池和PCB等为辅助性材料。

烟油属于电子烟的消耗品,既不属于电子烟设备的零部件,也不属于原材料。

丙二醇产量大于需求量,一部分产能用于出口,价格较为稳定。食用香精用于决定烟油风味。中国丙三醇供不应求,以进口为主,且进口量逐年增长。

中国烟油企业以OEM/ODM为主要生产模式,为国外知名品牌进行代工生产,烟油行业存在5,000多家代工厂,厂商议价能力较弱。

海外电子烟油品牌被消费者接受的程度较高,议价能力较强烟油产品对电子烟的口味影响最大,消费者存在口味偏好.对品牌的依赖性较大

芯片是电子型主机盒子中的核心控制原件,实现电子烟的功率调节、模式切换、温度控制、电源管理等功能。芯片的好坏直接影响到电子烟产品体验的爆发性、稳定性、耐用性,甚至影响到雾化器口感。

雾化芯为雾化器中核心材料,以陶瓷芯和棉芯为主要产品。在中国,陶瓷芯市场占比达85%。

从全球视角看,棉芯仍为主流产品但陶瓷芯比例在逐渐上升:陶瓷具备耐高温、耐腐蚀、吸附性强、稳定性好、环境兼容等优势,且陶瓷导热系数低、密度小、化学稳定性和硬度较强,逐渐成为企业产品升级的发展方向,陶瓷芯比例在逐渐上升。在美国,2020年陶瓷芯代表品牌VUSE的市场份额已接近棉芯龙头品牌JUUL。陶瓷芯技术仅仅在陶瓷通用的工艺上进一步优化,因此进入门槛较低。陶瓷属于混合材料,可塑性较强,目前暂未出现更具优势的材料可替代陶瓷制作雾化芯。

从中国视角看,陶瓷芯电子烟的市场占比远高于棉芯电子烟:中国陶瓷芯更受商家和消费者青睐,市场占有率达85%。

与中国整体体烟民相比中国电子烟烟民较为年轻化,且女性偏多。戒烟需求是电子烟消费的主要驱动,质量、价格和口感是中国烟民购买电子烟时的三大顾虑。


2.1.2 商业模式

国内烟油企业以OEM、ODM模式为电子烟新兴品牌提供电子烟代加工服务。国产自有品牌市场占比小,市场上受消费者追捧的烟油多为国外品牌。


2.2 技术发展

对国内电子烟行业的各个专利申请人的专利数量进行统计,排名前十的电子烟公司依次为:亿纬锂能、长盈精密、环旭电子、盈趣科技、共达电声、欣旺达、国光电器、麦格米特、田中精机、意华股份等。

 行业发展和驱动因子

电子烟发明于中国,兴起于海外,从2010年的7亿英镑到2016年的61亿英镑,6年间增长近800%。电子烟主要市场在海外,并且市场有淡季旺季之分,第一季度和第四季度正值节假日集中时需求量猛增。

与此同时,中国电子烟行业发展突飞猛进。到2018年中国电子烟厂家约678家,涉及70个以上供应链,国内从业人数超过200万人,年销售总额337.5亿元,出口总额286.9亿元,出口占全球90%份额,中国在国际电子烟市场上,拥有包括定价权在内的绝对话语权。

2004年至今,电子烟从第一代已经发展至第三代,在质量和口感上都有了很大的提升,同时具有丰富的口味选择和个性化的外观设计。从第一、第二代产品需手工调整电压到第三代产品可芯片控制功率、温度。性能更加先进、体验更加完美的产品不断地出现在市场。


(1) 卷烟烟民数量增长

2016年-2020年,中国卷烟销售量及烟民数量保持增长,烟民年复合增长率为3.7%。

(2) 卷烟烟民在电子烟接受度

卷烟用户开始接受电子烟,2019年电子烟用户中,卷烟用户占比达96.2%、成为电子烟市场的主要受众群体。

(3) 戒烟市场驱动

电子烟作为戒烟产品,可满足中国戒烟市场的产品需求:2020年,每日吸烟者计划戒烟人群占比为15.6%,乐观估计10%、悲观估计1%的戒烟人群使用电子烟。

(4) 生活方式性需求驱动

消费升级引领需求变迁,以大烟为代表的Vape文化渐成潮流。以大烟为代表的电子烟产品因其大功率,大烟雾,花样多等产品特性满足了vape玩家追求时尚、新潮的生活方式需求,逐渐发展成一种具有独特个性的时尚文化。

中国也是全球最大的电子烟出口国,全球95%以上的电子烟产品或其配件产自中国,其中90%出口海外,主要包括美国、英国、波兰、日本、荷兰、德国等国家,国内市场仅消耗5%。2019年,中国90%的电子烟产量出口至中国境外:2019年全球共218个国家和地区从中国采购电子烟,美国、香港、日本为中国电子烟出口主要国家,美国为最大的市场,采购金额占比达25.5%。

从消费市场来看,电子烟市场主要集中在美国、英国、意大利、马来西亚、法国、德国等海外国家,2015年全球电子烟销售额达70亿美元,以上国家占据90%以上,其中美国销售额为34.5亿美元,占据近50%的市场份额,是全球最大的电子烟市场。

中国封闭式电子烟参与者多,RELX悦刻以多样化的烟杆系列和烟弹口味,在消费者心中的认知度、偏爱度和推荐度最高:2020年第三季度中国电子烟用户心智品牌榜中,RELX悦刻占比达86.4%,位列第一。用户心智排行第二至第八名的品牌包括JⅣVE非我、Boulder铂德、YOOZ柚子、LAMI徕米、MOTOW福禄,用户心智占有率总计为10.7%,远低于RELX悦刻。

按零售额计,RELX悦刻在中国封闭式电子烟市场中的占有率最高:2019年,RELX悦刻在中国封闭式电子烟市场中的市场占有率为48.0%。2020年1月至9月RELX悦刻的市场份额达62.6%,成为行业龙头企业。




 
 上一篇:电子烟或将采取"牌照监管"?深圳可能率先试点
 下一篇:越来越多脖子上挂电子烟的年轻人,你怎么看?

九脉代理咨询

微信官方公众号

18928405099 2703441459@qq.com      hr01@joymy.net 深圳南山区粤海街道高新社区高新南一道006号 TCL大厦A719Copyright © 深圳九脉科技有限公司 备案号:粤ICP备20031775号-1
微信
咨询
电话
18928405099
顶部